1. Honorarnoten filtern
a. Rufen Sie Ihre docsy Startseite auf und klicken Sie sich im Menü links unter Anwendungen zu Honorarnoten.
b. Nun haben Sie die Möglichkeit Ihre Honorarnoten nach Datum (von/bis), Diagnosen/Leistungen, Rechnungskreis, Zahlungsstatus oder Zahlungsart zu filtern.
c. In der Praxis werden Sie vermutlich am ehesten nach Datum filtern: Geben Sie den gewünschten Zeitraum ein und wenden Sie den Filter an, indem Sie rechts auf das Lupen-Symbol klicken.
2. CSV / Excel-Download
d. Nun sehen Sie auf einem Blick alle wichtigen Daten zu den gefilterten Honorarnoten aufgelistet. Ganz unten sehen Sie übrigens die Zusammenfassung der Summen (Gesamt, offene Beträge, Barzahlungen etc.) der ausgewählten Honorarnoten. Klicken Sie nun auf das Download-Symbol rechts neben dem Lupen-Symbol. Dadurch werden alle gefilterten Honorarnoten als CSV-Datei heruntergeladen. Sie finden diese Datei links unten auf Ihrem Bildschirm oder in Ihrem Downloadordner.
3. CSV-Datei in Ecxel öffnen und Text in Spalten anzeigen
e. Durch den Doppelklick auf die heruntergeladene Datei öffnet sich der Datensatz direkt in Excel. Sie werden feststellen, dass sich der Datensatz in Zeilenform kaum lesen lässt.
f. Um die Daten in Spalten anzuzeigen klicken Sie links oben auf die Spalte A und anschließend in der obersten Menüzeile auf Daten und dann in der Menüzeile darunter auf den Button Text in Spalten.
g. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit dem Titel „Textkonvertierungs-Assistent, Schritt 1 von 3“. Unter Schritt 1 wählen Sie Getrennt (das ist meist schon vorausgewählt), klicken Sie dann auf Weiter. Unter Schritt 2 wählen Sie bei Trennzeichen Andere füllen in das Kästchen daneben ein Pipe-Symbol (|) ein, dann klicken Sie auf Fertig stellen.
Hinweis: Für das Pipe-Symbol auf Geräten mit Windows, Dos oder Linux als Betriebssystem drücken Sie AltGr+Vergleichszeichentaste. Bei Geräten von Apple drücken Sie ⌥+7.
h. Nun können Sie die Datei wie gewohnt in Excel bearbeiten und abspeichern.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, sind wir gerne für Sie da.